El relevo generacional es un proceso complejo que requiere la intervención de profesionales altamente especializados, por cuanto supone un estudio transversal de aspectos civiles y fiscales.
La comprensión del negocio que desarrolla el cliente y de sus necesidades económico-empresariales devienen fundamentales para identificar una estructura societaria fiscalmente eficiente que garantice una transición óptima y ordenada.

Ayudamos a las familias empresarias, nacionales e internacionales, a diseñar un plan de sucesión claro y completo que permita abordar cuestiones como la distribución de los activos, la toma de control de la empresa y la protección del patrimonio familiar mediante el asesoramiento en la preparación y la confección de los correspondientes instrumentos legales.

Con ocasión de la sucesión, acompañamos al cliente en la realización de los trámites legales y fiscales necesarios para la aceptación y adjudicación de herencia que permita transferir los activos y los bienes del causante a sus herederos o legatarios, así como la redacción y confección de pactos sucesorios que permitan anticipar las consecuencias fiscales derivadas de la sucesión.

Ofrecemos un asesoramiento integral en la revisión y análisis de la documentación relacionada con la herencia, ayudando al Cliente a comprender sus derechos y obligaciones derivadas de la misma, a la vez que evaluando los activos y los pasivos que integran la masa hereditaria para dar cumplimiento a las obligaciones civiles y fiscales legalmente previstas (como por ejemplo, la obtención de documentos administrativos, la presentación y tramitación de impuestos y la formalización del cambio de titularidad de los activos heredados).

Evaluamos el patrimonio del cliente (propiedades, inversiones financieras, seguros, deudas y otros bienes), junto con sus necesidades específicas para proyectar una estrategia personalizada que culmine en una correcta toma de decisiones personales y empresariales que favorezcan la optimización de la fiscalidad y la flexibilidad operativa.

Considerando nuestra dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal a grandes patrimonios y empresas familiares, encontramos el vehículo de inversión que mejor encaja con los objetivos e intereses del cliente, participando en la implementación de estructuras societarias óptimas desde el punto de vista económico y fiscal. Asesoramos en inversiones estratégicas como SCR’s, SOCIMIS, trust y otros vehículos de inversión, así como obras de arte y vehículos de inversión inmobiliaria.

Para su consecución, implementamos operaciones mercantiles primarias y recurrentes, junto con el diseño de operaciones de reestructuración empresarial (fusiones, escisiones, canjes y aportaciones societarias), orientando al cliente en la confección y redacción de todos aquellos documentos societarios que devengan necesarios, incluyendo la redacción de pactos de socios, protocolos familiares y documentos contractuales para prevenir conflictos societarios.

Creemos firmemente que una correcta y sincera orientación al cliente permite impulsar una estrategia fiscal a largo plazo que optimiza los impuestos a través de la planificación anticipada y de la elección de la estructura empresarial adecuada, proporcionando tranquilidad y garantizando simultáneamente la maximización de beneficios y la minimización de riesgos.

Entender los objetivos y los valores familiares nos permite desarrollar estrategias para preservarlos a lo largo del tiempo, mediante la redacción de testamentos, pactos de socios, protocolos familiares y pactos sucesorios, así como diseñando estructuras de gobierno sólidas que prioricen una gestión patrimonial efectiva.

Con una sólida y extensa experiencia en la transmisión de empresas familiares, tanto vía donación como sucesión, ofrecemos un asesoramiento en la revisión del cumplimiento de los requisitos que permitan garantizar la aplicación de los beneficios fiscales, en conjunción con los criterios aplicados por la Administración Tributaria en sede de Inspección.

Nos preocupamos por la sostenibilidad futura de las personas y, por ello, nos ocupamos del asesoramiento legal y fiscal en la constitución de entidades sin ánimo de lucro (Fundaciones) y en su gestión.

Somos expertos en la constitución y gestión de patrimonios protegidos de personas con discapacidad como herramienta para asegurar la protección económica de su beneficiario y la posibilidad de obtener las numerosas ventajas derivadas de dicha figura.

En el seno de un contexto tan cambiante e innovador, apostamos por estar siempre en la vanguardia del conocimiento tecnológico y jurídico-legal, cubriendo áreas de intervención que predominan en el ecosistema emprendedor actual como el asesoramiento a startups, e-services, Fintech o criptomonedas.