El relleu generacional és un procés complex que requereix la intervenció de professionals altament especialitzats, puix que suposa un estudi transversal d'aspectes civils i fiscals.

La comprensió del negoci que desenvolupa el client i de les seves necessitats econòmic-empresarials esdevenen fonamentals per a identificar una estructura societària fiscalment eficient que garanteixi una transició òptima i ordenada.

Ajudem a les famílies empresàries, nacionals i internacionals, a dissenyar un pla de successió clar i complet que permeti abordar qüestions com la distribució dels actius, la presa de control de l'empresa i la protecció del patrimoni familiar mitjançant l'assessorament en la preparació i la confecció dels corresponents instruments legals.

En ocasió de la successió, acompanyem al client en la realització dels tràmits legals i fiscals necessaris per a l'acceptació i adjudicació d'herència que permeti transferir els actius i els béns del causant als seus hereus o legataris, així com la redacció i confecció de pactes successoris que permetin anticipar les conseqüències fiscals derivades de la successió.

Oferim un assessorament integral en la revisió i anàlisi de la documentació relacionada amb l'herència, ajudant el Client a comprendre els seus drets i obligacions derivades d'aquesta, alhora que avaluant els actius i els passius que integren la massa hereditària per a donar compliment a les obligacions civils i fiscals legalment previstes (com per exemple, l'obtenció de documents administratius, la presentació i tramitació d'impostos i la formalització del canvi de titularitat dels actius heretats).

Avaluem el patrimoni del client (propietats, inversions financeres, segurs, deutes i altres béns), juntament amb les seves necessitats específiques per a projectar una estratègia personalitzada que culmini en una correcta presa de decisions personals i empresarials que afavoreixin l'optimització de la fiscalitat i la flexibilitat operativa.

Considerant la nostra dilatada experiència en l'assessorament fiscal a grans patrimonis i empreses familiars, trobem el vehicle d'inversió que millor encaixa amb els objectius i interessos del client, participant en la implementació d'estructures societàries òptimes des del punt de vista econòmic i fiscal. Assessorem en inversions estratègiques com SCR’s, SOCIMIS, trust i altres vehicles d'inversió, així com obres d'art i vehicles d'inversió immobiliària.

Per a la seva consecució, implementem operacions mercantils primàries i recurrents, juntament amb el disseny d'operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, bescanvis i aportacions societàries), orientant al client en la confecció i redacció de tots aquells documents societaris que esdevinguin necessaris, incloent-hi la redacció de pactes de socis, protocols familiars i documents contractuals per a prevenir conflictes societaris.

Creiem fermament que una correcta i sincera orientació al client permet impulsar una estratègia fiscal a llarg termini que optimitza els impostos a través de la planificació anticipada i de l'elecció de l'estructura empresarial adequada, proporcionant tranquil·litat i garantint simultàniament la maximització de beneficis i la minimització de riscos.

Entendre els objectius i els valors familiars ens permet desenvolupar estratègies per a preservar-los al llarg del temps, mitjançant la redacció de testaments, pactes de socis, protocols familiars i pactes successoris, així com dissenyant estructures de govern sòlides que prioritzin una gestió patrimonial efectiva.

Amb una sòlida i extensa experiència en la transmissió d'empreses familiars, tant via donació com successió, oferim un assessorament en la revisió del compliment dels requisits que permetin garantir l'aplicació dels beneficis fiscals, en conjunció amb els criteris aplicats per l'Administració Tributària en seu d'Inspecció.

Ens preocupem per la sostenibilitat futura de les persones i, per això, ens ocupem de l'assessorament legal i fiscal en la constitució d'entitats sense ànim de lucre (Fundacions) i en la seva gestió.

Som experts en la constitució i gestió de patrimonis protegits de persones amb discapacitat com a eina per a assegurar la protecció econòmica del seu beneficiari i la possibilitat d'obtenir els nombrosos avantatges derivats d'aquesta figura.

En el si d'un context tan canviant i innovador, apostem per estar sempre en l'avantguarda del coneixement tecnològic i jurídic-legal, cobrint àrees d'intervenció que predominen en l'ecosistema emprenedor actual com l'assessorament a startups, e-services, Fintech o criptomonedes.